2004年10月23日
収録曲
1. ミドヨ（I Believe）
2. Thanks To
3. Tri-Angle (Extended Ver.) (feat. BoA & The Trax)
4. 僕の彼女になってくれる？
5. Whatever They Say (Accapella Ver.)
6. Million Men
7. 今のように（チグムチョロム）
8. I Never Let Go
9. Hey, Kid（コマヤ）
10. 君はいつも
11. Hug
12. My Little Princess
13. The Way U Are
14. Tri-Angle (TVXQ Ver.)
テレビにおけるプロモーション活動は『ミドヨ』と『Tri-Angle』を中心に行われた。
『ミドヨ』のMVはこちら。
『ミドヨ』の作詞作曲は『HUG』と同じパク・チャンヒョン氏。『ミドヨ』はその後のアジアツアーコンサート等でも度々歌われたことから、韓国での代表曲の一つとなった。
『Tri-angle』のMVはこちら。
『Tri-angle』の作詞作曲はユ・ヨンジン氏。同氏はSMエンターテインメントの所属歌手の楽曲を多数手がける音楽プロデューサーである。同氏の音楽に特徴的な、強いビート・激しいダンス・派手な衣装・闘争的または社会批判的な歌詞などは、そのままSMエンターテインメントの音楽スタイルとして認知されている。
東方神起の5人時代のアルバムのタイトル曲は、これ以降もすべてユ・ヨンジン氏が制作に関わった。当アルバムでは『Million Men』も同氏による作詞作曲である。
『Thanks To』のTVパフォーマンス映像はこちら。
試聴 (Apple Music)
CD
日本盤のCDには韓国盤にないボーナストラック『Hug -International Ver.-』が収録されている。
DVD
Youtubeで公開されていない『Thanks To』のMVや『ミドヨ』の釜山バージョンのMV、またSBSのテレビパフォーマンス映像が収録されている。